Albert (Åke Grönberg) tar med sig sin vackra unga älskarinna Anna (Harriet Andersson) när hans skall försöka övertala stadens teaterchef Sjuberg (Gunnar Björnstrand) om att låta cirkussällskapet låna kostymer från teatern.
Makarna Frost (Anders Ek och Gudrun Brost). Ek skördade stora teaterframgångar med Bergman under tiden i Göteborg i slutet av 1940-talet och medverkade senare i fyra av Bergmans filmer.
"Dramat hade sin upprinnelse i en dröm, och drömmen gestaltade jag i återblicken om Frost och Alma. [...] Om man vill använda musikalisk terminologi kan man säga att episoden med Frost och Alma är huvudtemat. Sedan följer inom den enhetliga tidsramen ett antal variationer: erotik och förödmjukelse i växlande kombinationer."
Agda (Annika Tretow) visar inget intresse när Albert (Åke Grönberg) föreslår att de skall återuppta samlivet. Hon har en gång för alla fått nog av cirkusfolkets smuts och förnedring.
Åke Grönberg, Gunnar Björnstrand m fl under inspelningen av Gycklarnas afton. Filmen innebar starten på ett flertal för Bergman långvariga samarbeten, bland annat med Sven Nykvist och produktionsledare Lars-Owe Carlberg.